המסע לשקט וביטחון
פרישה היא לא סוף – היא תחילתו של פרק חדש. זה הזמן ליהנות מהחיים, לשמור על הביטחון הכלכלי שלך, ולהרגיש רגוע/ה ובשליטה.
מה כולל התהליך?
- קיבוע זכויות – כולל הכנה והגשת טפסים למס הכנסה
- חישוב ומקסום קצבה מוכרת
- טיפול מלא בפיצויים וטופס 161
- תכנון מס אישי לקראת ואחרי הפרישה
- בדיקת אפשרות לפרישה מדומה
- מיפוי כל החסכונות והתכניות הפנסיוניות
- תיאום בין כספים, קצבאות והכנסות נוספות
- ליווי רגשי ואנושי בצד תהליך מקצועי
למי זה מתאים?
- שכירים בגיל פרישה
- עצמאים בשלב תכנון עתידי
- בעלי שליטה עם חסכונות לא מסודרים
- פורשי צה"ל ובעלי קצבאות מיוחדות
למה איתי?
- רואת חשבון ומתכננת פרישה מוסמכת (CFP)
- ראייה כוללת של האדם, לא רק המספרים
- ניסיון עם מאות תרחישים ופתרון טעויות
- ליווי מלא מול הבירוקרטיה והבטחת זכויות
לתיאום פגישת ייעוץ
