נעים להכיר, מירל מלכה – ה-CFO של הבית שלכם.

אני מאמינה שניהול הכסף המשפחתי, ובמיוחד ההיערכות לפרישה, דורשים הרבה יותר מאשר רק מילוי טפסים. הם דורשים אסטרטגיה.

כרואת חשבון (CPA) שניהלה כספים בחברות גדולות, וכמתכננת פיננסית מוסמכת (CFP), אני מביאה אליכם הביתה את הכלים של העולם העסקי. אני כאן כדי לראות את התמונה המלאה, לחבר את כל הנקודות, ולוודא שאתם מקבלים את ההחלטות הכלכליות הטובות ביותר לעתיד שלכם.

המומחיות שלי – בשביל השקט הנפשי שלכם:

✅ תכנון פרישה הוליסטי ואסטרטגי בניית מפת דרכים כלכלית מקיפה ל-30 השנים הבאות. הגישה שלי היא הרבה מעבר למיסוי (קיבוע זכויות, טופס 161): אני בונה עבורכם תזרים מזומנים עתידי ויציב מכלל המקורות (כולל תעסוקה בפרישה), מבצעת ניהול סיכונים קפדני באמצעות פיזור נכון של החסכונות והיערכות לאריכות ימים, ודואגת לתכנון חכם של העברה בין דורית של ההון המשפחתי.

✅ ליווי פיננסי למשפחות באמצע החיים מרגישים שיש הכנסות יפות אבל אין סדר? אני נכנסת לתמונה כ"סמנכ"לית הכספים" של המשפחה. אנחנו עושים סדר בכל הנכסים, ההתחייבויות, הביטוחים והחסכונות, ובונים תוכנית עבודה ברורה שנותנת שליטה, בהירות וביטחון כלכלי.

✅ שירותים פיננסיים לעסקים ובעלי שליטה כמי שמגיעה מהעולם העסקי, אני מספקת מעטפת פיננסית גם לעסק שלכם: ניהול תזרים, ייעול מיסויי חכם לבעלי שליטה, וחיבור אסטרטגי בין ההתנהלות העסקית למטרות המשפחתיות שלכם בבית.

אני כאן כדי להיות השותפה שלכם בצמתים הפיננסיים החשובים בחיים. בואו נדבר